Opera o dvou dějstvích na motivy stejnojmenného románu Michala Ajvaze. Poloscénické provedení dvouaktové opery Druhé město míří diagonálně jednotlivými obory, jimiž se soubor dlouhodobě prezentuje. Spojuje v sobě klasickou hudbu, kde akustické nástroje doplňují syntezátory, kde zpívaná linka navozuje atmosféru, zatímco mluvené slovo posouvá diváka prostorem a dějem, kde scénografie spolupracuje s prostorovou instalací, videoartem…